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Venture Global发行$25亿票据



弗吉尼亚州阿林顿2021年8月6日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — Venture Global LNG, Inc.(以下简称“Venture Global”)今天宣布其子公司Venture Global Calcasieu Pass, LLC(以下简称“VGCP”)已完成之前公告的总本金25亿美元的高级担保票据定价。票据已分两个系列发行:(1)2029年到期的利率为3.875%的高级担保票据系列,总本金为12.5亿美元(以下简称为“2029票据”),和(2)2031到期的利率为4.125%的高级担保票据系列,总本金为12.5亿美元(以下简称为“2031票据”,连同2029年的票据,统称为“票据”)。2029票据将于2029年8月15日到期,2031票据将于2031年8月15日到期。

 

 

VGCP计划将发行所得的净收益用于(1)预付VGCP现有高级担保第一留置权信贷安排(“现有信贷安排”)项下的某些未偿款项,(2)支付与此类预付款相关的违约和对冲终止成本,以及(3)支付与发行相关的费用和开支。  该票据由TransCameron Pipeline, LLC(VGCP附属公司)担保。票据在同等权益的基础上,由对现有信贷安排担保资产的第一优先担保权益提供担保。

该票据未根据《1933年美国证券法》(经修订)(以下简称“《美国证券法》”)或任何州或其他管辖区的证券法进行登记,并且,没有根据《证券法》进行登记或未获得针对《证券法》注册要求的适用豁免,不得在美国提供或销售票据。  本新闻稿不构成该票据的出售要约,也不构成对这些票据的购买要约邀请,并且倘若在任何司法管辖区,根据任何该等司法管辖区的证券法,在登记或获得资格之前,此类要约、邀请或出售属违法,则在相关司法管辖区不得出售这些证券。

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